Gorące brunetki Chelsea Ellis i Shay London uwodzą miłośnika dużych czarnych kutasów, rozbierając się do bielizny. Chętnie ssą jego kutasa, a potem na zmianę jeżdżą na nim w pozycji kowbojskiej, zanim otrzymają kremową nagrodę. Rozwija się dzika trójka międzyrasowa.