Kiara Mia i Kimberly Kendall, dwie uwodzicielskie MILF-y, oddają się gorącemu trójkątowi z dwoma dobrze obdarzonymi czarnymi mężczyznami. Ich pulchne ciała i nienasycone pragnienia prowadzą do intensywnego fellatio, ostrego seksu i kulminacyjnego finału na twarzy.