Dwóch przyjaciół, Alex Lima i Perseu Dotado, oddaje się intensywnej aktywności seksualnej, zaczynając od intensywnej akcji oralnej, w której obaj mężczyźni na zmianę zadowalają swoje twarde kutasy. Chemia między dwoma mężczyznami jest elektryzująca, i nie mogą się nacieszyć sobą nawzajem.