A jovem loira Melissa May anseia por paus negros em vez de homens brancos. Ela adora ação interracial, mesmo que isso signifique transar com o namorado de sua mãe. Assista-a habilmente fazer garganta profunda e cavalgar em seu grande pau preto, não deixando dúvidas sobre seu apetite insaciável por paus grandes e pretos.