Três jovens belezas de diferentes partes do mundo, Kyler Quinn, Sia Lust e Nola Exico, seduzem um homem negro para influenciar seu voto em um sexo oral apaixonado.
Três melhores amigas adolescentes pequenas, Kyler Quinn, Sia Lust e Nola Exico, fazem uma visita surpresa ao seu vizinho negro quente. Com seus corpos esbeltos e desejos insaciáveis, elas o seduzem com suas habilidades impecáveis, com o objetivo de balançar seu voto a favor delas.