Zoe Bloom, uma adolescente kinky, se veste como uma bruxa sedutora para o Halloween, atraindo seu padrasto com seu feitiço. Seus seios pequenos e sua garganta profunda especialista levam a um encontro apaixonado, culminando em uma gozada interna. Pós-coito, ela o provoca com um truque ou tratamento, revelando sua verdadeira natureza.