Karlee Grey, o tânără drăguță americană, își îndeplinește fantezia de penis negru mare cu profesorul Sean Michaels. Ea îi devorează cu nerăbdare penisul masiv de abanos, sugându-l expert și slurpaind. Acest festin oral duce la o întâlnire interrasială sălbatică, lăsând-o pe deplin mulțumită.