Katrin Tequila, o brunetă înflăcărată, tânjește la un penis negru. Prietena ei își tachinează fundul, apoi își dă cu degetele păsărica udă. Ea îi suge cu nerăbdare pula uriașă înainte ca el să o pătrundă. Întâlnirea lor interrasială intensă culminează cu un finisaj dezordonat.