Un herghelie negru întâlnește o vecină pumă, doamna Raines, într-o întâlnire fierbinte pe veranda ei. Își caută fiul, dar ea se oferă în schimb. Se grăbesc înăuntru, aruncând haine, pasiunea lor aprinzându-se în timp ce își explorează corpurile, culminând cu o sesiune sălbatică de 69.