Темноволосая соблазнительница упивается чернокожим парнем своей сводной сестры, предаваясь глубокому минету, прежде чем ее сводная сестра присоединяется к ним с титиллирующим титджобом. Трио развязывает их дикие желания, завершаясь страстной межрасовой встречей.