Анна, молодая 18-летняя девушка, жаждущая исследовать межрасовые встречи, сталкивается с кастингом с большим черным членом. Срываясь, она заинтригована вызовом. Среди смеха и предвкушения ее ждет первый тройничок, вникающий в мир больших черных членов.