Тесса и Джесси, начинающие актрисы, приезжают на кастинг с изюминкой. Режиссер, хорошо одаренный самец, проверяет их оральные навыки, прежде чем снимать камеру. Их страсть и талант оставляют его полностью удовлетворенным, и они обеспечивают свои роли.