Чернокожая порнозвезда Бруклин Чейз и ее белая подруга-кугарка Лиза Тиффиан занимаются диким тройничком. Их похотливые желания приводят к интенсивному фейс-факингу, оральному обмену и кульминации своих потрясающих природных достоинств, покрытых спермой.