Группа любящих медведей мужчин собралась на вечеринке у бассейна, готовая предаться своим желаниям. Парни по очереди танцевали и раздевались, раскрывая свои прелести. Действие накалялось интенсивным сосанием и оральными обменами, приводящими к дикой, общей кульминации.