Бравый Клиффорд, вооруженный своей анальной игрушкой, сталкивается с жестоким драконом. Захватывающая битва разворачивается, кульминацией которой становится Горячая встреча с соблазнительным светлячком. Свидетель взрывного слияния удовольствия и боли, когда предел Клиффарда раздвигается до крайностей.