Эйс Хардз, ценительница членов, встречает детскую девушку Грейси, чернокожую красотку с толстой, подпрыгивающей попкой. Их страстная встреча разворачивается в диком, грубом проявлении межрасового желания, демонстрируя извращенные способности Грейси к сквирту и мастерство Эйса в удовольствии от черного большого черного члена.