Джули, похотливая мамочка, соблазняет хорошо одаренного чернокожего жеребца Блэкзиллу к себе домой. Ее план? Пусть он покажет ее мужу веревки, начиная с умопомрачительного минета. Действие нагревается, когда Блэкзолла берет верх, оставляя мужа в восторге.