Худенькая чернокожая тёлочка попадает в ловушку пышных красивых толстушек, Мисс Клео. Ее изгибы и соблазнительное очарование привлекают молодую девушку в мир удовольствия. Сцена разворачивается с дразнящими прелюдиями, интенсивным оральным исследованием и кульминационным проникновением.