Две транссексуалки, жаждущие дикой встречи, встречают натуралов, жаждут исследовать шимейл-фантазии. После некоторых горячих и тяжелых действий они ныряют в горячее, наполненное трансами, застолье, обмениваясь оральными удовольствиями и предаваясь страстным встречам.