Лусио Сэйнтс, гладкоговорящий мужчина, бросает вызов своей девушке Паоле Хард на горячий тройничок. Входите в Magic Javi, любительницу больших черных членов. Действие нагревается экспертными оральными навыками Паолы, что приводит к дикому межрасовому тройнику.