Prsnatá blondínka AJ Applegate túži po obrovskom čiernom vtákovi. Je dychtivá potešiť svojho ebenového milenca tým, že skúsene saje jeho mohutný člen predtým, ako prenikne do jej tesnej mačičky a vezme si jej análne panenstvo v divokej medzirasovej šoustačke.