Naughty America's Anny Aurora, blond bomba, dostane svoje nahé fotky ukradnuté tyranom. Aby ich získala, ponúka svoju tesnú mačičku svojmu veľkému čiernemu vtákovi. To vedie k horúcemu medzirasovému stretnutiu, s Annynou vyholenou mačičkou naplnenou jeho mohutným členom.