Horúca 69 relácia začína romantickým ránom. Dychtivá priateľka Mada Maxa dychtivo obsluhuje jeho tvrdý penis a opláca to ohromujúcim fajčením. Po orálnom sexe prechádzajú na hru s mačičkou, pričom Maxove prsty a jazyk sa dostávajú do centra pozornosti, kým sa neusadia do vášnivého stretnutia zozadu.