September Reign, dusná ebenová MILFka, privedie svojho priateľa domov na terapeutické sedenie. Túži sa podeliť o svoju sexi nevlastnú dcéru Aliciu Reign. Nasledujúce stretnutie sa odvíja ako tabuizovaný, vášnivý trist, zapaľujúci túžby a rozmazávajúci hranice.