Čerstvá ebenová tínedžerka Annette, dychtivá zapojiť sa do svojho biznisu, podstúpi vyčerpávajúce konkurzy. Brixley Benz, skúsený režisér, posúva svoje hranice, čo ju presvedčí k horúcej relácii lízania konečníkov, orálneho a intenzívneho análneho sexu, ktorý vyvrcholí chaotickým creampie.