Vychádzajúce slnko prináša nové kolo vášne. Melissa, štíhla európska tínedžerka, dychtivo poteší svojho milenca zručným fajčením predtým, ako sa oddá divokému, vyholenému kurvu s mačičkou. Ich mladistvá energia poháňa surové, intenzívne stretnutie, ktoré vyvrcholí chaotickým, uspokojivým vyvrcholením