Dospievajúci chlapec pozve svoju nevlastnú mamu a priateľku, aby sa k nemu pridali v horúcej trojici. Zrelá žena sa dychtivo oddáva orálnym radovánkam, zatiaľ čo priateľka skúma svoje túžby a odhaľuje každý dráždivý detail ich žiadostivého stretnutia.