Natalie Mars, ohromujúca trans kráska, navštevuje kúpele na omladzujúce sedenie. Vstúpte do Gabrielly Paltroovej, podmanivej zvodkyne, ktorá zvádza Natalie do vášnivého, zmyselného stretnutia. Ich chémia zapáli spaľujúce, erotické prepletanie túžby a naplnenia.