Dvaja nevlastní otcovia, unavení zo svojich dospievajúcich nevlastných dcér, sa rozhodnú vymeniť si partnerov a mať s nimi sex. Latinoameričanka má veľký péro a veľké prsia, zatiaľ čo drobné biele dievča má obrovský penis. Obaja to milujú a prežívajú orgazmický čas.