Dospievajúca Elsa Jean túži po obrovskom vtákovi a nájde Micka Bluea, aby uhasil jej smäd. Ich vonkajšie stretnutie rozžiari vášeň a ich telá sa prepletú do reality kráľovského sna. Elsina láska k starším, skúseným mužom je evidentná, pretože si vychutnáva každý okamih.