Незасита Токио Линн и Сцарлит Сцандал, две чаробнице еротике, деле жељу да уживају у истовременом и великом црном киту. Њихове фантазије се остварују док се упуштају у страствени менаж а троис са добро обдареним Дамианом Даискијем, препуштајући се њиховој заједничкој жудњи за великим, црним китом.