Данцинг Беар организује ЦФНМ журке на којима се несташне даме размећу својим вештинама. Скидају се, плешу и нестрпљиво сишу велике ките. Медвед и његови пријатељи гледају како се даме упуштају у дивљи групни секс, акцију од дупета до уста и страствене оргије.