РоццоСиффреди, искусни продуцент, у потрази је за свежим талентом. Јулиа Раин, задивљујућа тинејџерка, нада се да ће импресионирати својим вештинама дубоког грла и аналном спремношћу. Камера снима сваки детаљ док Роко тестира њене границе, остављајући је да дахће и жуди више.