En förförisk blondin söker hjälp av en svart tränare för att tillfredsställa sina begär. Hon tillfredsställer honom ivrigt oralt, men längtar efter mer. Han uppfyller hennes önskningar, vilket leder till ett intensivt, interracial möte. Scenen kulminerar i en spermafylld klimax, med henne ivrigt svälja hans sats.