Fantastiska shemale-gudinnor Jenna Jaden och Lisa Lace hänger sig åt en het trekant och längtar efter en lyxig designerväska som belöning. Deras omättliga önskningar leder till intensiv anal action, och visar upp sin expertis med stora kukar. En vild, omisskännlig shemale-extravaganza väntar.