Noe Milk, en vällustig brunett, stöter omedvetet på en dold grupp VIP-sexband. I ett förförs hon av en fastspänd mörkhyad man på en strand. Efter en passionerad makeout slukar han ivrigt hennes saftiga rumpa innan hon återgäldar med en häpnadsväckande avsugning, vilket leder till en het interracial bollning.