I ett typiskt amerikanskt hushåll snubblar den unga pojken omedvetet över sin nya styvmammas förbjudna gömma - en samling enorma leksaker. Oförmögen att motstå ägnar han sig åt en erotisk utforskning och tänder omedvetet på ett eldigt möte med sin vällustiga nya MILF.