Två entusiastiska svarta män från soliga Brasilien ger en fantastisk ung vixen, Sunny Jay, deras finaste hälsningar. Hon visar upp sin vackra färgade kropp samtidigt som hon skickligt tillfredsställer dem med sin muntliga expertis
Sultry Sunny Jay, en lockande tonåring med en tatuerad rygg, är i Heta Brasilien och längtar efter svart action. Två kåta killar slukar henne ivrigt och utforskar hennes trånga hål med tungan. Sunny återgäldar tjänsten och tillfredsställer dem skickligt oralt. Det intensiva interracial mötet kulminerar i en vild analtur.