Üvey annelerin kızlarını değiştirmesi, vahşi bir birlikteliğe yol açar. Sarışın bebek Kate Kennedy ve esmer bomba Harmony Wonder, üvey babalarını sert bir şölen için takas ederek çılgın bir maceraya dalarlar. Tıraşlı baştan çıkarıcılar, kısıtlamasız bir genç orgisinde içsel dişilerini serbest bırakırlar.