Lacey Starr ve siyah sevgilisi Tallulah, davetsiz bir misafirin araya girmesiyle ateşli bir buluşmaya girer. Rahatsız bir şekilde, sapık taraflarını ortaya çıkarırlar ve casusu büyük siyah yarakla dolu orgilerine katılmaya davet ederler. Sarışınlar, büyük göğüsler ve iyi donanımlı yeni gelen, vahşi, ırklararası grup seks kaçamağına yol açar.