Noemie Bilas, derin boğaz kraliçesi, unutkanlığından habersiz bir şekilde bir adamın devasa siyah penisini yalar. Onun yeteneklerini takdir eden tek adam olan Brad Knight, bu ateşli karşılaşmada oral zevk ve konuşulmamış arzuların vahşi bir yolculuğunu yaşar.