Asyalı okul kızı Nao Kojima ve sınıf arkadaşı Kaoru Hirayama, ikisi de 18 yaşında, sıcak bir buluşmaya giriyor. Nao, karşılık vermeden önce Kaoru'yu istekli bir şekilde oral olarak memnun ediyor, tüylü hazinesini keşfediyor. Yoğun, tutkulu birleşmeleri dağınık bir sonla sona eriyor.