Genç esmer genç Angie Lynx ve sarışın arkadaşı Rebecca Volpetti, büyük bir yarrağı olan yaşlı bir adamla tanışıyor. Angie onu vahşi bir şekilde sürerken, Rebecca onu tahrik ediyor ve izliyor. Onların karşılaşması, yaşlı adamın büyük yarreğiyle tutkulu bir buluşmaya dönüşüyor.