Mẹ kế quyến rũ người Nhật Tia Tanaka và cô gái trẻ quyến rũ Lena Lang khao khát một con cặc đen lớn. Sự mong đợi của họ tăng lên khi họ cởi quần áo, để lộ những đường cong quyến rũ của họ. Ba người lao vào một cuộc tình ba chủng tộc đam mê, ôm lấy những ham muốn hoang dã của họ.