Mazzy Grace và bạn bè của cô bất ngờ được một người đàn ông có dương vật to ghé thăm, nồng nhiệt mút con cặc đập thình lình của anh ta. Trong khi đó, bạn gái của cô thỏa mãn bản thân, tạo nên một cuộc ba người nóng bỏng. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ có thể cảm nhận được.