Luna Corazon, một thiếu niên da màu, lặn vào một chiếc 3Some với hai con cặc đen to. Bạn thân của cô ấy tham gia, kích thích một cuộc vui tự làm hoang dã. Sức quyến rũ của Luna với người Latina và sự thèm khát không ngừng đối với những con cặC to làm cho cuộc gặp gỡ này trở thành giấc mơ.