Năm người phụ nữ tham gia vào một cuộc tình ba với ba người đàn ông da đen có dương vật to, tham gia vào các hoạt động đồng tính nữ và thực hiện đôi lỗ.
Năm cô gái thỏa mãn trong một cuộc ăn chơi không kiềm chế, kéo căng lỗ hẹp của họ xung quanh ba con cặc đen khổng lồ, tham gia vào những cuộc gặp gỡ les đam mê và đôi đường xuyên thủng đáng kinh ngạc.