Gina Gerson và Jessy Volt, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, hợp sức cho một cuộc tình ba chủng tộc khiến người ta mê mẩn. JessY dẫn đầu, trang bị cho mình một dụng cụ đeo, trong khi mông của Gina và đối tác của cô va chạm vào nhau trong một bữa tiệc hậu môn căng thẳng.