Katy Kiss nhỏ bé và thạch cao khao khát con cặc đen khổng lồ của Mandingo, chuyên nghiệp phục vụ cậu nhỏ khổng lồ của anh ta bằng kỹ năng làm tình bằng miệng của cô. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc đam mê của họ diễn ra với sự thân mật mạnh mẽ, thô bạo, thể hiện sự thèm khát không ngừng của Katy đối với niềm vui.