Mẹ kế Kenzie Taylor và thiếu niên Lacey Channing chia sẻ một khao khát dâm đãng với một con cặc khổng lồ. Những ham muốn của họ trở thành sự thật khi họ quyến rũ cùng một chàng trai, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã với tình dục mãnh liệt, lên đỉnh trong một cú xuất tinh nóng bỏng.